Compte client
Gestion générale des comptes clients
Introduction
- La gestion d'un nombre de comptes clients illimités
- La mise en compte directement depuis la vente
- L'enregistrement lors de la mise en compte du détail des tickets
- La possibilité de donner un encours maximum
- L'impression des factures sur une période donnée
- Pour la livraison: la recherche d'un client par son numéro de téléphone ou un numéro de carte client
- Pour la livraison: impression des coordonnées de livraison sur le ticket client
- La clôture à la demande des factures sur une période donnée
- L'exportation de l'ensemble des comptes
- L'importation d'un fichier clients possible
- Etc.
Page d'accueil
Lorsque vous ouvrez les comptes clients vous arrivez sur une page d'accueil comportant une liste de tous vos clients enregistrés sur le logiciel. Vous avez la possibilité de les trier par nom , par nom d'enseigne, par numéro de téléphone ou par état du compte de manière croissante ou décroissante en cliquant sur les flèches. Vous retrouvez sur votre droite différentes actions. Les trois premières actions permettent de gérer des comptes existants, les autres sont d'ordre plus général.
Actions
Installation
Si vous souhaitez forcer une exportation des anciens comptes clients vers les nouveaux vous pouvez ajouter le fichier "INIT.TXT" dans Zatyoo\Data_Net\Clients_BD\ . Pour repartir sur une BD totalement vide suite à des tests ou autres, remplacez le dossier Zatyoo\Data_Net\Clients_BD\ situé dans Data_Net par Zatyoo\Clients_BD\
Paramétrage
- Serveur Pop3 : url serveur réception.
- Serveur SMTP : url serveur envoi, le plus important pour le mailling.
- Mail ident : e-mail de votre messagerie.
- Mot de passe : mot de passe de votre messagerie.
- Tête : image d'entête qui sera sur les e-mails envoyés.
- Mention légales : texte de bas de page qui sera sur les e-mails envoyés.
- Tous les champs de ce fieldSet apparaitront dans les factures clients.
- N° de SIREN : peut être différent de celui utilisé pour la licence Zatyoo.
- Mail : e-mail utilisé pour l'envoi du mail avec lequel votre e-mail apparaîtera.
- Préfix facture : permet de mettre un préfixe devant le numéro des factures.
- Image : logo de l'entreprise qui apparaitra en entête de facture.
- Information générale 1 & 2 : texte en pied de page des factures.
La typologie permet de renseigner des informations supplémentaires sur le client. Il apparait comme un champ de selection dans la fiche du client. Cela permet de mieux segmenter les clients. Fréquentation représente une deuxième possibilité d'informations supplémentaires. Pour ajouter une typologie ou une fréquentation il vous suffit de remplir le champs vides et de cliquer sur le bouton avec le plus situé à coté.
Mailling
Par défaut vous retrouvez sur votre droite une liste de tous les clients ayant une adresse mail de renseignée, sur votre gauche la possibilité de les filtrer. [Nom][Prenom][E_Mail][Entreprise] : ces champs permettent de faire un équivalent au publipostage de manière à automatiquement remplacer [Nom] par le nom du client en cours d'envoi. Ainsi si vous souhaitez dire dans votre contenu de mail "Bonjour Cédric," il faudra marquer "Bonjour [Prenom],". Le contenu du mail est au format HTML dans les limites du disponible. Les envois e-mails utilisent les paramètres enregistrés dans le paramétrage (SMTP).